Pebblebrook為L(zhǎng)aSalle的合并籌集了18億美元

這是一個(gè)大的買(mǎi)斷，現(xiàn)在有大筆的錢(qián)來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)它。Pebblebrook Hotel Trust已獲得一筆18億美元的定期貸款，將為REIT與LaSalle Hotel Properties的合并提供所需資金。

這筆貸款將用于支付LaSalle目前的未償債務(wù)余額和其他交易結(jié)束成本，并被分為五部分，在2020年至2024年到期，每一部分都可以提前支付，不會(huì)受到懲罰。

只有在合并完成后，融資才會(huì)到位;這一里程碑目標(biāo)是在11月30日實(shí)現(xiàn)，仍有待兩家公司股東的批準(zhǔn)。

Pebblebrook首席財(cái)務(wù)官雷蒙德?馬茨(Raymond Martz)在一份事先準(zhǔn)備好的聲明中表示:“我們很高興地歡迎幾家新的融資合作伙伴加入我們的集團(tuán)，作為這一融資努力的一部分?！?/p>

這筆貸款由美林(Merrill Lynch)、(U.S. Bank N.A.)和富國(guó)證券(Wells Fargo Securities)牽頭，它們分別擔(dān)任聯(lián)合簿記行和聯(lián)合牽頭行。PNC Capital Markets LLC、BMO Capital Markets、SunTrust Robinson Humphrey、加拿大豐業(yè)(Bank of Nova Scotia)和加拿大指南針(Compass Bank)擔(dān)任聯(lián)合牽頭行。

(Bank of America, N.A.)擔(dān)任行政代理;(U.S. Bank N.A.)和富國(guó)(Wells Fargo Bank N.A.)擔(dān)任銀團(tuán)貸款代理商;PNC附加說(shuō)明加拿大蒙特利爾(Bank of Montreal)、加拿大SunTrust(SunTrust Bank)、加拿大新斯科舍省(Bank of Nova Scotia)和加拿大指南針(Compass Bank)是文件代理商。

資本一個(gè)附加說(shuō)明;地區(qū);三井住友;TD Bank N.A.擔(dān)任高級(jí)管理代理。Raymond James Bank N.A.分支及信托公司此外，土地、商業(yè)、合作及第一商業(yè)亦有參與。Pebblebrook擁有28家酒店，共6,973間客房，分布在9個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)。

拉薩爾擁有41家高檔、全方位服務(wù)的酒店，總計(jì)10400間客房，分布在7個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)的11個(gè)市場(chǎng)。

去年5月，拉薩爾似乎在尋找一位不同的人生伴侶。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)該公司明確拒絕了Pebblebrook至少三次主動(dòng)提出的收購(gòu)要約，而選擇了黑石48億美元的全現(xiàn)金收購(gòu)要約。

6月下旬，根據(jù)LaSalle 8月份的季度報(bào)告，一個(gè)政府雇員退休系統(tǒng)提起訴訟，要求停止與黑石的合并，部分指控LaSalle沒(méi)有在一份初步委托書(shū)中披露重要信息。

根據(jù)LaSalle的最新季度報(bào)告，黑石集團(tuán)的合并協(xié)議于9月6日終止，有利于Pebblebrook的收購(gòu)。同一天，Pebblebrook和LaSalle宣布他們已經(jīng)達(dá)成了最終的合并協(xié)議。

在10月9日的一份聲明中，兩家公司證實(shí)，在11月27日召開(kāi)特別股東大會(huì)之后，合并交易按計(jì)劃將于11月30日完成。